L’Association Ethique et Patrimoine, (association relevant de la Loi du 1er juillet 1901), a été créée en 2007 par 9 CGP participants au Master II « Gestion de Patrimoine » d’Aix en Provence. Lors des cours dispensés pour l’obtention de ce diplôme, ils ont appris se connaître et à s’apprécier. Ils ont également pris conscience de l’isolement des cabinets indépendants que chacun d’eux avaient créé. Ils ont eu à cœur de mettre en place des moyens permettant d’offrir une protection et une sécurité pour tous.
L’Association est née de cette idée forte qui demeure toujours son fondement aujourd’hui. Sur cette base, les membres d’Ethique et Patrimoine ont ensuite, développé des activités d’information, de formation, d’échanges d’expérience, de veille professionnelle et un suivi vigilant mais, somme toute, bienveillant avec leurs fournisseurs, toutes activités qui sont devenues pérennes.
Dans cet état d’esprit de soutien, de partage et d’échange et, sans lien financier entre les membres, l’association s’est développée par cooptation. Ethique & Patrimoine a vocation à rester « locale » et limite volontairement le nombre de ses membres. Cela permet un fonctionnement efficace, favorise la coopération et l’entraide, et conformément à la volonté des fondateurs, donne du sens à notre pratique. Elle regroupe actuellement une trentaine d’adhérents. Les cabinets sont principalement installés à, et, autour, de Montpellier et Nîmes. Mais, des confrères d’Aix en Provence, Avignon, Mende ont rejoint ces dernières années l’association.
Aujourd’hui, les membres d’Ethique et Patrimoine développent un nouveau projet. Conscients qu’ils sont des privilégiés, ne serait-ce que, parce qu’ils exercent une profession qui les passionne mais lucides sur la réalité dans laquelle ils vivent et agissent et, donc en liaison avec leur activité et leur relationnel, ils ont décidé de créer une association dénommée « Ethique Patrimoine et Solidarité ». Association dont l’objet est de collecter des fonds destinés à aider des associations de soutien à l’enfance en difficulté.
Intervenants : société de gestion, gérants, compagnie d’assurance
Réunions
Ces réunions ont lieu sur Montpellier ou Nîmes