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Notre histoire : "Des indépendants qui jouent collectif"

L’Association Ethique et Patrimoine, (association relevant de la Loi du 1er juillet 1901), a été créée en 2007 par 9 CGP participants au Master II « Gestion de Patrimoine » d’Aix en Provence. Lors des cours dispensés pour l’obtention de ce diplôme, ils ont appris à se connaître et à s’apprécier. Ils ont également pris conscience de l’isolement des cabinets indépendants que chacun d’eux avaient créé. Ils ont eu à cœur de mettre en place des moyens permettant d’offrir une protection et une sécurité pour tous.

Aujourd’hui, les membres d’Ethique et Patrimoine développent un nouveau projet. Conscients qu’ils sont des privilégiés, ne serait-ce que, parce qu’ils exercent une profession qui les passionne mais lucides sur la réalité dans laquelle ils vivent et agissent et, donc en liaison avec leur activité et leur relationnel, ils ont décidé de créer une association dénommée « Ethique Patrimoine et Solidarité ». Association dont l’objet est de collecter des fonds destinés à aider des associations de soutien à l’enfance en difficulté. 

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Nous travaillons aujourd’hui sans exclusivité, avec plus de 100 partenaires sélectionnés pour leur savoir-faire dans leur domaine respectif :

  • Compagnies d’assurances,
  • Sociétés de gestion d’actifs financiers,
  • Banques et organismes de crédit,
  • Promoteurs immobiliers,
  • Organismes de formation,
  • Hotline d’assistance juridique,
  • Professionnels du droit et du chiffre : Avocats, Notaires et Experts-comptables.